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四大行三季度报大PK:工行最赚钱,农行营收增长最快,建行资产回报率最高

黄蕾2018-10-31 13:18

(图片来源:全景视觉)

经济观察网 记者 黄蕾 A股上市银行三季报披露即将收官。

从净利润来看,前三季度达到千亿级别的仅有四家,且尽数归于工行、建行、农行、中行这四大行。前三季度,四大行实现的净利润分别为工行2396.27亿元,建行2141.08亿元,农行1716.11亿元,中行1532.74亿元,其中工行以日赚8.78亿成为“赚钱王”。

不良率均下降

从四大行三季度报数据来看,总体而言,四大行业绩向好,资产质量持续改善,不良贷款率均呈下降趋势。

工行不良贷款率为1.53%,比上年末下降0.02个百分点,比上季度末减少0.01个百分点;建行不良贷款率1.47%,较上年末下降0.02个百分点,比上季度末减少0.01个百分点;农行不良贷款率为1.60%,较上年末下降0.21个百分点,较上季度末减少0.02个百分点;中行的不良贷款率1.43%,较上年末下降0.02个百分点,与上季度末持平。

具体到不良贷款总额,工行不良贷款余额为2340.42亿元,比上年末增加130.54亿元;建行不良贷款余额为2018.21亿元,较上年末增加95.30亿元;农行不良贷款余额1882.58亿元,较上年末下降57.74亿元;中行不良贷款总额1668.35亿元,较上年末增加83.66亿元。

可以看出自农行提出“净表计划”,其继续实现不良资产“双降”。其中在县域金融业务领域,农行县域不良贷款率为2.12%,较上年末下降0.05个百分点;拨备覆盖率为245.79%,比上年末上升34.49个百分点。

拨备覆盖方面,工行拨备覆盖率为172.45%,比上年末提高18.38个百分点,比上个报告期减少0.76个百分点,是四大行中唯一减少拨备的银行;建行拨备覆盖率为195.16%,较上年末上升24.08个百分点,较上个报告期末增加2个百分点;农行拨备覆盖率254.94%,较上年末上升24.08个百分点,较上个报告期末增加6.5个百分点;中行拨备覆盖率为169.23%,较上年末提高10.05个百分点,较上个报告期末提高4.44个百分点。

工行最赚钱 农行营收增速突破个位数

营业收入和净利润方面,工行2018年前三季度实现营业收入5770.55亿元,同比增长7.71%;归属于母公司股东的净利润2396.27亿元,同比增长5.1%;每股收益0.67元。

建行2018年前三季度实现营业收入5000.47亿元,同比增长5.94%;归属于母公司股东的净利润2141.08亿元,同比增长6.39%;每股收益0.86元。

农行2018年前三季度实现营业收入4574.48亿元,同比增长12.01%;归属于母公司股东的净利润1716.11亿元,同比增长7.25%;每股收益0.51元。

中行2018年前三季度实现营业收入3761.41亿元,同比增长3.32%;归属于母公司股东的净利润1532.74亿元,同比增长5.34%;每股收益0.50元。

单季度来看,工行第三季度实现营业收入1896.04亿元,同比增长9.21%,实现归母净利润791.85亿元,同比增长5.57%;建行第三季度实现营业收入1601.44亿元,同比增长5.63%,实现归母净利润670.81亿元,同比增长6.64%;农行第三季度实现营业收入1511.46,同比增长15%,实现归母净利润558.22亿元,同比增长8.57%;中行实现营业收入1246.94亿元,同比增长7.65%,实现归母净利润441.86亿元,同比增长5.67%。

从前三季度和第三季度看,农行的营收和利润增速均保持高位,且营收增速达到两位数。在营收构成中,农行指出利息净收入3,554.15亿元,同比上升9.61%;手续费及佣金净收入623.62亿元,同比增长7.27%,主要是由于电子银行和银行卡业务收入增长;业务及管理费1,253.83亿元,同比增长4.32%。

同样的,建行在报告中也指出,手续费及佣金净收入965.28亿元,较上年同期增长3.07%。其中,银行卡、电子银行、托管及其他受托等产品发展良好,收入保持较快增长。同时,其也表示理财产品受资管新规实施影响,收入出现同比下滑。

利息净收入仍为各大行营业收入的主要来源。农行利息净收入3,554.15亿元,同比上升9.61%;工行利息净收入4236.30亿元,同比增长10.28%;建行利息净收入3657.25亿元,较上年同期增长9.72%;中行实现利息净收入2,643.06亿元,同比增长4.85%。

工行吸储能力最强 农行贷款投放增速最快 建行资产回报率居首

存款方面,截至报告期末,客户存款总额上,工行为21.31万亿元,建行为17.23万亿元,农行为17.30万亿元,中行为14.61万亿元。四大行客户存款较上年末均呈现增长态势,其中工行增长8.92%,建行增长5.28%,农行增长6.83%,中行增长6.96%。

从数据可知,工行吸储能力依旧强劲,截至报告期末,该行客户存款比上年末增加1.74万亿元,21.31万亿的客户存款从结构上看,定期存款10.8万亿元,活期存款10.26万亿元,其他2576.74亿元。

贷款投放情况方面,截至九月末,工行客户贷款及垫款总额15.26万亿元,建行为13.77万亿元,农行为11.78万亿元,中行为11.42万亿元。增速方面,工行贷款及垫款总额比上年末增长7.24%,建行增长6.68%,农行增长9.8%,中行增长6.77%,可见农行在贷款投放上增速最快。

从经营效益来看,建行的年化加权平均净资产收益率(ROE)和年化平均总资产回报率(ROA)均位居四大行首位,分别为16.08%和1.26%。

在年化加权平均净资产收益率(ROE)上,农行以15.94%位列第二,工行为15.15%紧随其后,中行以13.70%成为第四名。

至于年化平均总资产回报率(ROA)方面,工行以1.18%成为第二位,中行排第三,为1.07%,农行以1.05%排名第四。

黄蕾经济观察报记者
金融市场部记者
主要关注银行、上市公司、证券领域。